Service — Audit & Due Diligence

Évaluez vos risques, sécurisez vos décisions, alignez vos plans d’intégration.

Nous réalisons des audits stratégiques, commerciaux, financiers et opérationnels pour objectiver vos décisions d’investissement, de cession ou de réorganisation.

Buy-sideSell-sideConfidentialité

Voir la méthode

Audit (diagnostic interne)

Positionnement & avantages compétitifs
Performance commerciale & pipeline
Marge, cash, rentabilité par ligne d’affaires
Organisation, process, rôles & RACI
Roadmap 90 jours & plan d’amélioration continue

Due Diligence (buy-side / sell-side)

Thèse d’investissement & scénarios
Red flags : marché, dépendances, conformité, people
Synergies & quick wins d’intégration
Qualité du chiffre (QoE) & cash conversion
Plan d’intégration (100 jours) & gouvernance

Où nous créons de la valeur

Stratégie

Atouts/attraits (AFOM), positionnement, options de croissance et scénarios.

Commercial

Qualité du pipeline, vitesse de vente, pricing/marge et prévisionnel.

Finance & cash

Unit economics, sensibilité BP, conversion cash, BFR & trésorerie.

Opérations & people

Process, risques, conformité, RACI, culture & leadership.

Méthode d’intervention

Cadrage & data-room

Objectifs, périmètre, planning. Checklist data-room et plan d’entretiens.

Collecte : data-room, revue contrats, reporting & KPIs clés.

Analyses : marché, clients, revenus, marge, cash, people, risques.

Entretiens : direction & managers — fact-finding et validation des hypothèses.

Red flags & QoE : matérialité, dépendances, conformité, sensibilité.

Scénarios & valorisation : synergies, plan 100 jours, CAPEX/OPEX.

Recommandations : décision, clauses clés, feuille de route d’intégration.

Heatmap des risques (exemple)

Concentration clients
Élevée

Dépendance fournisseurs
Moyenne

Conformité
Faible

Capex requis
Moyen

Rotation talents clés
Élevée

IT & sécurité
Faible

Qualité de données
Moyenne

Assurances
OK

Litiges
À surveiller

Cash conversion
Fragile

Livrables

Executive summary

Thèse d’investissement / décision
Red flags & points de vigilance
Synergies & quick wins

Rapport d’audit complet

Stratégie, commercial, finance, opérations, people
Analyses & preuves
Recommandations priorisées

Data-room & modèles

Checklist data-room
Heatmap risques & matrice RACI
BP sensibilité & tableaux de bord

Impact attendu

–30–60%

Temps d’analyse & décision

+20–40%

Visibilité sur le cash & la marge

–15–25%

Risque perçu par les parties

+ROIC

Qualité des investissements

Questions fréquentes

Combien de temps dure une due diligence ?

Entre 2 et 6 semaines selon le périmètre et la disponibilité des données. Les red flags sont partagés au fil de l’eau.

Travaillez-vous en stricte confidentialité ?

Oui. Un NDA est signé systématiquement ; l’accès aux données est limité et tracé.

Pouvez-vous participer aux négociations ?

Nous préparons des éléments factuels (risques, clauses, synergies) et intervenons en appui de vos conseils.

Prise de contact

Discutons de votre contexte et du périmètre d’audit attendu.

Nous cadrons ensemble les objectifs, le planning et la data-room initiale.

Prendre rendez-vous